Madrid (España), 26 de junio de 2020. Aleatica S.A.U. (“Aleatica”) anuncia hoy el acuerdo alcanzado con Intesa SanPaolo (“ISP”) para adquirir su participación de control asociada a Societa’ di Progetto Brebemi S.p.A (“Brebemi”).
La operación, resultado del trabajo de varios meses, ha sido acordada bilateralmente y en el marco de un acuerdo de exclusividad con ISP, el mayor banco de Italia.
Brebemi opera la autopista de peaje de 62 km que conecta Milán y Brescia y entró en operación en 2014. El activo, cuya concesión termina en 2040, se ubica en la región de Lombardía, una de las zonas más prósperas e industrializadas del país y de Europa.
Ken Daley, CEO de Aleatica, considera que “Brebemi es una inversión ideal para ampliar el portafolio global de Aleatica. Es un activo en operación de gran calidad y con un marco regulatorio sólido, en una zona geográfica estratégica”.
Con esta inversión, Aleatica incrementa su cartera de concesiones de infraestructuras de transporte, que actualmente cuenta con 19 activos en cinco países y representa la primera inversión de IFM y Aleatica en Italia. Esta operación se enmarca en la visión de Aleatica de consolidarse como un operador puro de infraestructura de transporte de referencia en Europa y América Latina.
Por su parte, Francesco Bettoni, presidente ejecutivo de Brebemi, afirma: “estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro nuevo accionista mayoritario a nuestra empresa y a nuestro país. Esta inversión llega en un momento difícil para Italia (y para el mundo) y envía una clara señal de confianza en el activo y el potencial de Lombardía a largo plazo”.
Aleatica es propiedad de Global Infrastructure Fund, que está gestionado por IFM Investors (“IFM”). IFM es propiedad de 27 fondos de pensiones líderes a nivel global. Como representante de fondos de pensiones y otros inversores institucionales, IFM adopta una filosofía de inversión responsable a largo plazo. Asimismo, IFM es uno de los mayores inversores en infraestructura del mundo, con una cartera de activos global por valor de 38.000 millones de euros[1]. En el sector de las autopistas de peaje, IFM gestiona alrededor de 1.350 km de carreteras en Australia, América del Norte, América del Sur y Europa.
La inversión proporciona a Aleatica un activo estratégico y fortalece su posición para participar en nuevas oportunidades de inversión en infraestructura en Italia en el largo plazo.
Roberto Hombrados, responsable de Desarrollo de Negocio de Aleatica, ha declarado: “estamos interesados en aprovechar la plataforma de Aleatica y la gestión de Brebemi para continuar las inversiones en el país. En particular, esperamos encontrar más oportunidades de asociación con ISP, que es la principal entidad financiera de Italia y un actor institucional muy relevante en Lombardía.”
La operación queda sujeta a aprobaciones regulatorias. Se estima que el cierre de la operación no sea antes de octubre de 2020.
Goldman Sachs y Bonelli Erede han actuado como asesores financiero y legal, respectivamente, de Aleatica en la transacción.
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[1] A fin de marzo de 2020